Un CRM flexible que trabaja para ti, no al revés

Desarrollado dentro del sistema operativo de trabajo monday.com, monday CRM te permite gestionar todo el ciclo de ventas y tener una vista general del progreso del equipo para garantizar que cumplas tus objetivos.

Donde tú y tus clientes se reúnen

Captura e importa leads, unifica información de contactos y oportunidades de ventas, integra tu Gmail o Outlook para centralizar la comunicación, registra cada interacción con los clientes y desarrolla relaciones duraderas... todo, en una sola plataforma personalizable.

Gestión de leads

Postventas

Gestión de cuenta y de contactos

Operaciones de ventas

Gestión de oportunidades

Análisis de ventas

Pronósticos de ventas

Objetivos del equipo

Configuración rápida y adopción acelerada

Dale a tu equipo de ventas un CRM sin código que querrá usar. monday CRM se configura y adapta de forma fácil e intuitiva a casi cualquier necesidad comercial que tengas, sin necesidad de desarrolladores.

Migración de contactos, cuentas y oportunidades existentes.

Se integra a la perfección con las herramientas que ya usas.

Se adapta a cualquier flujo de ventas, flujo de trabajo y proceso.

Empieza ya con paneles prediseñados o crea los tuyos.

Asigna leads automáticamente, configura recordatorios y automatiza seguimientos según el tiempo transcurrido.

1

Automatiza el trabajo manual

Centraliza herramientas y conocimientos para que todos los representantes, gerentes y ejecutivos tengan acceso instantáneo.

2

Mejora la eficiencia del equipo

Colabora con las partes interesadas

3

Asigna y comunica tareas entre departamentos, promoviendo transparencia y responsabilidad.

Permite visualizar y gestionar detalles de contacto, correos, actividades, presupuestos y archivos en una plataforma centralizada.

4

Accede a todo en un solo lugar

Mantente conectado desde cualquier lugar

5

La aplicación móvil facilita tiempos de respuesta rápidos, independientemente de la ubicación del usuario.

Un solo lugar para gestionar cada paso del proceso de ventas

Gestión de leads:
Recopila y gestiona leads entrantes y salientes, centraliza y califica a cada lead en un solo lugar, y asigna un puntaje según criterios personalizados. Haz seguimientos automáticos y usa plantillas de correo electrónico para comunicarte de manera efectiva con los leads a medida que entran al embudo.
Gestión de cuenta y de contactos:
Obtén una vista general de los clientes. Archiva la información de contacto y de cuentas, registra las actividades y envía correos electrónicos desde un solo lugar. Usa una vista visual para acceder a interacciones previas, oportunidades y proyectos asociados y más.

Gestión de oportunidades:
Controla el estado de las oportunidades en un flujo visual. Personaliza tu flujo sin necesidad de un desarrollador: arrastra y suelta las oportunidades entre etapas, automatiza el trabajo manual y sigue las interacciones con los contactos en un solo lugar.
Previsiones de ventas:
Sigue tus proyecciones de ventas fácilmente. Define el valor de la oportunidad de venta y la probabilidad de cierre, luego aprovecha los informes para ver las ventas previstas vs. las reales. Desglosa las previsiones por mes, representante de ventas o cualquier otro criterio.

Seguimiento y generación de informes en tiempo real

Aumenta la visibilidad con paneles personalizables que reflejen al instante las cifras y actualizaciones de estado más importantes.

Gestiona el embudo de tu equipo y los logros de cuotas en el tiempo. Usa análisis avanzados para obtener conocimientos sobre el desempeño y las actividades del equipo, el flujo y los ingresos, los cobros previstos y más.

Lleva a tu equipo y tus clientes mucho más allá de la venta inicial

Postventas

Gestión de cuentas: Sigue el proceso de incorporación de tus clientes y gestiona sus renovaciones.
Proyectos de clientes: Gestiona y sigue los proyectos de clientes de cada oportunidad de venta ganada. Calcula las horas facturables, envía presupuestos y colabora con las partes interesadas de distintos equipos.
Seguimiento de cobros: Sigue el estado de cobro de tus clientes, obtén una vista general de los cobros previstos y detecta fácilmente dónde prestar atención.

Operaciones de ventas:

Planificación de personal: Planifica, sigue y gestiona el proceso de contratación para cumplir los objetivos a tiempo.
Incorporación del equipo de ventas: Planifica y ejecuta un proceso uniforme de incorporación para cada representante nuevo del equipo.
Material de apoyo para ventas: Equipa al equipo de ventas con recursos, conocimientos y materiales actualizados para que estén listos para vender.
Documentos para ventas: Crea una biblioteca con todos los documentos necesarios para cerrar oportunidades de ventas, como legales, seguridad, finanzas y más.
Solicitudes de seguridad y legales: Trabaja con los equipos de legales y seguridad en un lugar seguro para revisar y actualizar contratos y estados.

Conecta monday CRM con todas las herramientas que ya usas mediante integraciones sin código o una API.

Con la confianza de más de 152,000 clientes de todo el mundo

"Nuestro equipo de desarrollo comercial ahora puede enviar cientos de correos electrónicos por día directamente (y de forma automática) desde el CRM sin mover un dedo. El CRM de monday nos dio innumerables oportunidades que nunca antes tuvimos".